برترین داستان های تامین مالی کریپتو در سال ۲۰۲۲

سال ۲۰۲۲ یک سال رکوردشکنی برای بلاک چین و VCهای رمزنگاری بود. بسته به اینکه از چه کسی بپرسید، این یک چیز خوب است یا یک چیز بد است.

سال ۲۰۲۲ یک سال نقطه عطفی برای سرمایه گذاری مخاطره آمیز کریپتو بود، زیرا سرمایه گذاران ده ها میلیارد دلار را به استارت آپ های متمرکز بر بلاک چین سرازیر کردند، علی رغم روند نزولی قیمت دارایی ها. آیا مدل تامین مالی ارز دیجیتال تحت سلطه VC برای صنعت خوب است؟ فقط زمان می تواند بگوید.

تحقیقات کوین تلگراف هنوز در حال جمع آوری تمام ارقام بودجه برای سال است، اما سال ۲۰۲۲ از نظر کل سرمایه جذب شده و معاملات انجام شده به راحتی از تمام سال های دیگر پیشی گرفت.

جریان ورودی VC در هر یک از دو سه ماهه اول بیش از ۱۴ میلیارد دلار بود قبل از اینکه در سه ماهه سوم به کمتر از ۵ میلیارد دلار کاهش یافت – با توجه به شیوع گسترده صنعت ناشی از سقوط ناگهانی درجه سانتیگراد، Three Arrows Capital، Genesis، BlockFi و FTX، هنوز آمار قابل توجهی است.

در مقابل این پس‌زمینه، ما فهرستی از برخی از بزرگترین داستان‌های مالی سال ۲۰۲۲ را گردآوری کرده‌ایم.

Haun Ventures: مبلغ ۱.۵ میلیارد دلار جمع آوری می کند

در ماه مارس، کتی هاون، سرمایه‌گذار رمزارز و عضو هیئت‌مدیره کوین‌بیس، ۱.۵ میلیارد دلار برای دو صندوق سرمایه‌گذاری متمرکز بر وب۳ جمع‌آوری کرد.

Haun Ventures که به تازگی راه اندازی شده است، یک صندوق اولیه ۵۰۰ میلیون دلاری و یک صندوق شتاب ۱ میلیارد دلاری برای سرمایه گذاری در “هر لایه از پشته فناوری Web3” ایجاد کرد.

کیتی هاون در راه اندازی صندوق جدید خود، مدیران سابق Airbnb، Coinbase و انکوباتور فناوری Google Jigsaw را به خدمت گرفت.

معرفی Haun Ventures ، شرکتی که برای نسل بعدی اینترنت ساخته شده است. ما ۱.۵ میلیارد دلار از دو صندوق برای سرمایه گذاری در وب ۳ جمع آوری کرده ایم. گام اول هیجان انگیز، اما کار واقعی اکنون شروع می شود. https://t.co/tBeE4OEJkD

— کاترین هاون (@katie_haun) 22 مارس ۲۰۲۲

Web3 در ۱۲ ماه گذشته یک نقطه کانونی اصلی برای سرمایه گذاری خطرپذیر بوده است. اگرچه گفته می‌شود شرکت‌های Web3 روی نسخه بعدی اینترنت غیرمتمرکز کار می‌کنند، این مفهوم همچنان مبهم است و صنعت پشت آن هنوز در مراحل اولیه است.

Huobi Global: صندوق ۱ میلیارد دلاری راه اندازی می کند

در ماه ژوئن، صرافی کریپتو Huobi Global یک صندوق سرمایه گذاری ۱ میلیارد دلاری را با تمرکز بر امور مالی غیرمتمرکز (DeFi) و پروژه های Web3 ایجاد کرد.

این صندوق جدید که Ivy Blocks نام دارد، برای شناسایی و سرمایه‌گذاری در «پروژه‌های بلاک چین امیدوارکننده» در طیف وسیعی از زیربخش‌های رمزنگاری طراحی شده است.

به طور خاص، Huobi Global بر ارائه “سرمایه گذاری نقدینگی” برای کمک به راه اندازی و اجرای پروژه های DeFi تمرکز خواهد کرد.

بخش DeFi با بقیه بازار ارزهای دیجیتال در سال ۲۰۲۲ کاهش یافت، اما برخلاف صرافی‌های متمرکز، این بخش تا حد زیادی در برابر سرایت مقاوم بود.

از بیش از ۱۸۰ میلیارد دلار تا ۳۹ میلیون دلار، کل ارزش قفل شده DeFi در بازار نزولی ایجاد شده است

 

خالق NBA Top Shot: صندوق ۷۲۵ میلیون دلاری

Dapper Labs، شرکتی که CryptoKitties و NBA Top Shot را پشت سر می گذارد، یک صندوق ۷۲۵ میلیون دلاری برای حمایت از توسعه بلاک چین Flow راه اندازی کرد.

این صندوق از طیف وسیعی از سرمایه گذاران، از جمله Andreessen Horowitz، Spartan Group و CoinFund حمایت دریافت کرد.

علاوه بر حمایت از جامعه توسعه که در حال حاضر بر روی Flow ساخته شده است، از این صندوق برای جذب توسعه دهندگان از بلاک چین های دیگر مانند اتریوم استفاده می شود.

اگرچه Dapper Labs برخی از بزرگترین مجموعه‌های توکن غیرقابل تعویض (NFT) را در سال‌های اخیر تولید کرده است، فروش سایر اکوسیستم‌های لایه ۱ به دلیل اثرات ضعیف‌تر شبکه و مجموعه کوچک‌تر از برنامه‌های غیرمتمرکز عقب افتاده است.

Dragonfly Capital: صندوق ۶۵۰ میلیون دلاری راه اندازی می کند

Crypto VC Dragonfly Capital سومین دور سرمایه گذاری خود را در آوریل بست و ۶۵۰ میلیون دلار جمع آوری کرد تا از دو دور قبلی ۱۰۰ و ۲۰۰ میلیون دلاری خود پیشی بگیرد.

ابتکار کمک مالی که توسط Tiger Global، Sequoia China، KKR و Invesco حمایت شد، بالاتر از ۵۰۰ میلیون دلاری بود که شرکت در ابتدا به عنوان بخشی از فرم D خود در کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده اعلام کرد.

Dragonfly گفت که این وجوه برای سرمایه‌گذاری در استارت‌آپ‌های DeFi، metaverse و بازی‌های بلاک چین استفاده می‌شود.

 

 

Fireblocks: مبلغ ۵۵۰ میلیون دلار جمع آوری می کند

پلتفرم نگهداری دارایی دیجیتال Fireblocks پس از بسته شدن دور سرمایه گذاری سری E به دلار ۵۵۰ میلیون دلاری، در ژانویه شاهد افزایش ارزش گذاری خود بود.

آخرین دور، بودجه تجمعی Fireblocks را از سال ۲۰۱۹ به ۷۹۹ میلیون دلار رساند، زیرا VCها به حمایت از راه حل های زیرساختی سازمانی ادامه دادند.

برخی از برجسته ترین مشتریان Fireblocks عبارتند از: Bank of New York Melon، Galaxy Digital و CoinShares. همچنین به BlockFi منحل شده و Three Arrows Capital نیز خدمت می کرد.

آزمایشگاه بایننس: ۵۰۰ میلیون دلار برای توسعه وب ۳ اختصاص داده است

انکوباسیون بلاک چین و رشد در مراحل آخر در صندوق ۵۰۰ میلیون دلاری Binance Labs که در ماه ژوئن راه اندازی شد، برجسته بود.

Changpeng Zhao، مدیر عامل بایننس گفت که این بودجه از بنیانگذاران پروژه پشتیبانی می کند که منجر به پذیرش Web3 در بخش های DeFi، NFT، بازی، متاورس و اجتماعی می شود.

در زمان راه‌اندازی، صندوق آزمایشگاه‌های بایننس در حال حاضر از ۱۴ پروژه در زیربخش‌های DeFi و مالی اجتماعی پشتیبانی می‌کرد.

آزمایشگاه یوگا: دور سرمایه گذاری ۴۵۰ میلیون دلاری

اگرچه بازار NFT در سال ۲۰۲۱ به اوج خود رسید، VCها بر روی رشد مستمر مجموعه‌های دیجیتال بانکی می‌کنند.

در ماه مارس، آزمایشگاه یوگا، خالق باشگاه قایق بادبانی Bored Ape، یک دور مالی ۴۵۰ میلیون دلاری به ارزش ۴ میلیارد دلار را بست. حامیان آن عبارتند از Andreessen Horowitz، Animoca Brands، MoonPay و همانطور که حدس زدید، FTX را شامل می شود.

تعداد کمی از زیربخش‌ها به سختی یا به همان سرعت NFT در بازار صعودی قبلی حرکت کردند. در حالی که این موفقیت برای آزمایشگاه یوگا یک دور سرمایه گذاری قابل توجه در ماه مارس به ارمغان آورد، شرکت های متمرکز بر NFT برای حفظ ارزش گذاری خود در حرکت رو به جلو تلاش خواهند کرد.

همانطور که ConsenSys گزارش کرد، قیمت NFT نسبت به بسیاری دیگر از دارایی‌های کریپتو سخت‌تر کاهش یافته است، که احتمالاً نشان می‌دهد که موارد استفاده جدید باید ظهور کنند تا از محو شدن صنعت جلوگیری شود.

چند ضلعی: دور سرمایه گذاری ۴۵۰ میلیون دلاری

Sequoia Capital India و بیش از ۴۰ صندوق سرمایه گذاری خطرپذیر دیگر ۴۵۰ میلیون دلار در راه حل مقیاس بندی لایه ۲ Polygon سرمایه گذاری کردند. این شرکت گفت که از این بودجه برای گسترش راه‌حل‌های مقیاس‌بندی خود برای سازگاری با پذیرش نهایی برنامه‌های کاربردی Web3 استفاده خواهد کرد.

به گفته Sandeep Nailwal، یکی از بنیانگذاران Polygon، اتریوم مقیاس پذیری کافی برای پشتیبانی از آینده Web3 را ارائه نخواهد کرد، حتی پس از اینکه ادغام مورد انتظار آن اتفاق افتاد.

دور تامین مالی Polygon در فوریه بسته شد، چند ماه قبل از انفجار اکوسیستم Terra که اولین سرایت در بخش کریپتو را آغاز کرد.

پروتکل های لایه ۲ همچنان آینده روشنی دارند زیرا بخش کریپتو از سال ۲۰۲۲ پر از رسوایی خود عبور می کند و توجه به سمت توسعه معطوف می شود.

سرمایه Multicoin:  مبلغ ۴۳۰ میلیون دلار برای صندوق راه اندازی جدید

با شیوع کامل کریپتو، Multicoin Capital در ماه جولای اعلام کرد که یک صندوق ۴۳۰ میلیون دلاری برای حمایت از شرکت‌های در مراحل اولیه راه‌اندازی کرده است.

این شرکت اعلام کرد که بین ۵۰۰۰۰۰ تا ۲۵ میلیون دلار به استارت آپ های کریپتو اختصاص خواهد داد و آماده است تا ۱۰۰ میلیون دلار در پروژه های بزرگتر سرمایه گذاری کند.

مولتی کوین نشان داد که آخرین ابتکار تأمین مالی آن پروژه‌هایی را با «اثبات کار فیزیکی» یا پروتکل‌هایی که انگیزه‌های واقعی برای تمرکززدایی ایجاد کرده‌اند، اولویت‌بندی می‌کند.

چارچوب سرمایه گذاری: ۴۰۰ میلیون دلار جمع آوری شده است

در ماه آوریل، کریپتو VC Framework Ventures “FVIII” را راه اندازی کرد، یک صندوق ۴۰۰ میلیون دلاری که به وب ۳، بازی های بلاک چین و DeFi اختصاص یافته است. Framework Ventures گفت نیمی از بودجه به پروژه های بازی بلاک چین اختصاص خواهد یافت.

تمرکز بر روی بازی ممکن است با موفقیت Axie Infinity، یک بازی محبوب بازی برای کسب درآمد با میلیون ها کاربر منحصر به فرد، تسریع شده باشد. رشد فناوری متاورس و NFT نیز می تواند محرک های مثبتی برای صنعت بازی های بلاک چین باشد.

آوا لبز: ۳۵۰ میلیون دلار بودجه جدید

آوا لبز، توسعه دهنده بلاک چین بهمن، در ماه آوریل ۳۵۰ میلیون دلار به ارزش ۵.۲۵ میلیارد دلار جمع آوری کرد. در زمان افزایش، Avalanche یکی از محبوب ترین بلاک چین ها از نظر TVL یا کل ارزش قفل شده بود. البته، پس از ورود کریپتو و دیفای به بازار نزولی عمیق، این دیگر صدق نمی کند.

طبق گفته DeFi Llama، TVL Avalanche در حال حاضر پس از رسیدن به ۱۲.۲ میلیارد دلار در دسامبر ۲۰۲۱، زیر ۸۰۰ میلیون دلار است.

نزدیک به پروتکل: دور بودجه ۳۵۰ میلیون دلاری

در ماه آوریل، Tiger Global و FTX Ventures دور بودجه ۳۵۰ میلیون دلاری Near Protocol را رهبری کردند. در آن زمان، این یکی از بزرگترین افزایش سرمایه برای هر پلتفرم برنامه غیرمتمرکز بود.

عواید برای حمایت از رشد اکوسیستم نزدیک، از جمله افزایش تعداد هاب های منطقه ای در سراسر جهان اختصاص یافت. نزدیک به پایان سال ۲۰۲۲ به عنوان سی و پنجمین پروژه بزرگ کریپتو از نظر ارزش بازار بود.

Binance.US: دور دانه ۲۰۰ میلیون دلاری

صرافی کریپتو آمریکایی Binance.US سرمایه‌گذاران قابل‌توجهی از جمله VanEck و Circle Ventures را برای جذب ۲۰۰ میلیون دلار با ارزش‌گذاری قبل از بازار ۴.۵ میلیارد دلار جذب کرد.

Binance.US گفت که این بودجه به سمت گسترش ویژگی ها و عملیات محصول خود در سراسر ایالات متحده اختصاص می یابد. به نظر می رسد این شرکت پیشرفت هایی داشته است، زیرا اخیراً پرداخت های تلفن همراه را به مشتریان مستقر در ایالات متحده ارائه کرده است.

این صرافی همچنین قصد دارد دارایی‌های وام‌دهنده رمزارز ورشکسته Voyager Digital را به قیمت بیش از یک میلیارد دلار خریداری کند.