صرافی پیشرو ارزهای دیجیتال، بایننس، در حال از دست دادن سهم بازار خود به رقبای کوچکتر است و در این میان صرافی‌های غیرمتمرکز (DEX) نیز به سرعت در حال رشد هستند.
براساس گزارش منتشر شده توسط 0XScope، بایننس شاهد کاهش ۱۳ درصدی در حجم معاملات اسپات سالانه خود بوده است؛ این رقم از ۵۲.۵٪ در اکتبر ۲۰۲۳ به ۳۹.۵٪ در سال ۲۰۲۴ رسیده است.
این کاهش تنها به معاملات اسپات محدود نمی‌شود؛ بازار مشتقات بایننس نیز شاهد افت ۸.۴ درصدی نسبت به سال گذشته بوده است و سهم این بازار از ۵۰.۹٪ در اکتبر ۲۰۲۳ به ۴۲.۵٪ در اکتبر ۲۰۲۴ کاهش یافته است.
رشد رقبا و صرافی‌های غیرمتمرکز
در کنار کاهش سهم بایننس، صرافی‌های کوچکتر مانند Bybit، Bitget و OKX توانسته‌اند از این فرصت استفاده کنند و سهم بازار خود را افزایش دهند.
طبق گزارش، Bybit که سال گذشته در جایگاه هفتم قرار داشت و تنها ۳.۲٪ سهم بازار داشت، اکنون با ۸.۵۱٪ سهم، به جایگاه دوم و پس از بایننس رسیده است. همچنین OKX به عنوان سومین صرافی بزرگ اسپات، سهم خود را از ۵.۴٪ به ۶.۳۸٪ افزایش داده است.
از سوی دیگر، Bitget با تمرکز بر آموزش کاربران، توسعه صرافی و همکاری‌های استراتژیک با شخصیت‌های برجسته مانند لیونل مسی و تیم‌های ورزشی جهانی مثل یوونتوس، سهم بازار خود را از ۷٪ به ۱۰.۲۸٪ افزایش داده است.
معاملات DEX در حال صعود
در کنار کاهش سهم صرافی‌های متمرکز (CEX)، صرافی‌های غیرمتمرکز (DEX) در حال تبدیل شدن به تهدیدی جدی برای این صرافی‌ها هستند.
در طول سال گذشته، حجم معاملات DEX به طور چشمگیری افزایش یافته و برای اولین بار پس از دسامبر ۲۰۲۱، در ماه‌های مارس و ژوئن از مرز ۲۵۰ میلیارد دلار در ماه عبور کرده است.
تا تاریخ ۱۷ اکتبر، حجم معاملات اسپات DEX نسبت به CEX به ۱۳.۶٪ رسیده است. این بدان معناست که به ازای هر ۱ میلیارد دلار معامله در صرافی‌های متمرکز، ۱۳۶ میلیون دلار در پلتفرم‌های غیرمتمرکز معامله می‌شود.
تسلط CEXها در میان سرمایه‌گذاران ارزهای دیجیتال
با وجود رشد صرافی‌های غیرمتمرکز، همچنان صرافی‌های متمرکز بخش عمده‌ای از بازار را در اختیار دارند.
۲۲ صرافی متمرکز بزرگ در سال گذشته مجموعاً ۵۴ تریلیون دلار حجم معاملات را پردازش کرده‌اند که از این مقدار، بایننس بیش از ۲۲.۵ تریلیون دلار را به خود اختصاص داده است.
اگرچه بایننس با چالش‌های قانونی بزرگی روبه‌رو بوده است، همچنان به عنوان بزرگترین صرافی متمرکز جهان باقی مانده و داده‌ها نشان می‌دهند که این صرافی بیش از ۱۴.۸ میلیارد دلار حجم معاملات روزانه دارد و به طور میانگین ۱۱.۸ میلیون بازدید هفتگی را دریافت می‌کند.
چالش‌های قانونی و روند بهبود بایننس
بایننس در پی مشکلات قانونی مختلف در سراسر جهان، در حال بازیابی وضعیت خود است.
در ژوئن ۲۰۲۳، کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) علیه بایننس و Coinbase شکایتی مبنی بر نقض قوانین اوراق بهادار مطرح کرد. در این شکایت، SEC ادعا کرد که بایننس و بنیان‌گذار آن چانگ‌پنگ ژائو میلیاردها دلار از دارایی‌های کاربران را سوءاستفاده کرده‌اند.
اگرچه هیچ شواهدی از سوءاستفاده از دارایی‌های کاربران یافت نشد، بایننس به نقض قوانین مبارزه با پول‌شویی متهم شد و یکی از بزرگترین جریمه‌های تاریخ به مبلغ ۴.۳ میلیارد دلار را پرداخت کرد.
