قبل از سرمایه‌گذاری در هر ارز دیجیتال، انجام تحقیقات دقیق ضروری است. اینجاست که می‌توانید از ChatGPT استفاده کنید تا ارزها را تجزیه و تحلیل کند، ریسک‌ها را بررسی کند و تصمیمات هوشمندانه‌تری بگیرید.
سرمایه‌گذاری در ارز دیجیتال می‌تواند هیجان‌انگیز و در عین حال دلهره‌آور باشد، به ویژه با هزاران کوین و توکن موجود امروز. از بیت‌کوین (BTC $110,046) و اتریوم (ETH $4,418) تا آلت‌کوین‌ها و میم‌کوین‌های کمتر شناخته‌شده، بازار پر از فرصت‌ها و ریسک‌ها است. قبل از سرمایه‌گذاری، تحقیقات مناسب ضروری است.
این مقاله شما را راهنمایی می‌کند تا چگونه از ChatGPT برای تحقیق درباره پروژه‌های کریپتو استفاده کنید (با مثال‌های مختلف)، اعتبار آن‌ها را ارزیابی کنید و تصمیمات سرمایه‌گذاری هوشمندانه و مبتنی بر داده بگیرید.
چه شما تازه‌کار باشید و چه تریدر با تجربه‌ای که می‌خواهد روند کاری خود را ساده کند، ChatGPT می‌تواند یک دستیار تحقیقاتی قدرتمند باشد.
چرا تحقیق در سرمایه‌گذاری کریپتو اهمیت دارد
برخلاف سهام سنتی که توسط گزارش‌های مالی و مدارک قانونی پشتیبانی می‌شوند، دارایی‌های کریپتو اغلب فاقد داده‌های مالی استاندارد هستند.
در عوض، شما باید از وایت پیپرها، مخازن GitHub، نظر جامعه و موارد دیگر عبور کنید. عدم انجام تحقیقات درست می‌تواند منجر به سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بیش از حد تبلیغ‌شده یا حتی کلاهبردار شود.
وایت پیپر (White Paper) به معنای یک سند رسمی و تخصصی است که پروژه‌های ارز دیجیتال منتشر می‌کنند تا اهداف، فناوری، نقشه راه، و جزئیات فنی پروژه را توضیح دهند.
کلاهبرداری‌های کریپتو می‌توانند اشکال مختلفی داشته باشند، در اینجا چند مثال رایج برای نشان دادن اهمیت تحقیق ارائه شده است:
-
Rug pulls (کلاهبرداری‌های ناگهانی): زمانی اتفاق می‌افتد که توسعه‌دهندگان یک توکن جدید ایجاد می‌کنند، آن را به شدت تبلیغ می‌کنند تا سرمایه‌گذاران جذب شوند، سپس ناگهان تمام وجوه را برداشت می‌کنند و سرمایه‌گذاران را با توکن‌های بی‌ارزش رها می‌کنند. یک نمونه مشهور، توکن «Squid Game» در سال ۲۰۲۱ بود که قیمت آن به شدت افزایش یافت و سپس سازندگان با میلیون‌ها دلار ناپدید شدند.
-
Pump-and-dump (بالا بردن مصنوعی قیمت و فروش سریع): گروه‌هایی به صورت مصنوعی قیمت یک کوین را با انتشار هیاهوی کاذب افزایش می‌دهند و سپس دارایی‌های خود را با سود می‌فروشند، قیمت سقوط می‌کند و دیگران متحمل ضرر می‌شوند.
-
پروژه‌های جعلی یا وایت پیپرهای کپی‌شده: بعضی توکن‌ها وایت پیپرهایی دارند که از پروژه‌های معتبر کپی شده یا حاوی اصطلاحات فنی مبهم هستند که نبود محصول یا تیم واقعی را پنهان می‌کنند.
-
Pig butchering (کلاهبرداری طولانی‌مدت): کلاهبرداران رابطه طولانی‌مدت برقرار می‌کنند تا اعتماد جلب کنند، سپس قربانیان را به سرمایه‌گذاری سنگین در پروژه‌های جعلی ترغیب می‌کنند و در نهایت وجوه آن‌ها را سرقت می‌کنند.
-
کلاهبرداری‌های Deepfake: ویدئو یا صداهای پیشرفته تولید شده توسط هوش مصنوعی، افراد مشهور یا مدیران شرکت‌ها را جعل می‌کند تا مردم را فریب داده و کریپتو دریافت کنند یا کلید خصوصی را فاش کنند.
-
Cybersquatting (ثبت دامنه مشابه برای فریب کاربران): کلاهبرداران دامنه‌هایی مشابه پروژه‌ها یا صرافی‌های معتبر ثبت می‌کنند تا کاربران را گمراه کرده و اطلاعات یا وجوه آن‌ها را سرقت کنند.
-
Phishing و وب‌سایت‌های جعلی: کلاهبرداران وب‌سایت‌هایی شبیه توکن‌ها یا صرافی‌های محبوب ایجاد می‌کنند تا کلیدهای خصوصی و وجوه را سرقت کنند.
بنابراین، قبل از سرمایه‌گذاری در هر کوین، بررسی این نکات اساسی ضروری است:
-
پروژه چه کاری انجام می‌دهد؟
-
چه کسی پشت آن است؟
-
چه مشکلی را حل می‌کند؟
-
آیا محصول عملی دارد؟
-
چگونه با رقبا متفاوت است؟
ChatGPT می‌تواند به شما کمک کند تا به تمام این سوالات سریع‌تر و واضح‌تر پاسخ دهید.
آیا می‌دانستید؟ کلاهبرداران در حملات فیشینگ خود خود را جای Coinbase جا زدند و ایمیل‌ها یا پیام‌های متنی جعلی ارسال کردند که شبیه هشدارهای رسمی Coinbase بود. این پیام‌ها اغلب از کاربران می‌خواهند روی لینک‌های مخرب کلیک کنند تا حساب خود را «تأیید» یا «مشکلات امنیتی» را حل کنند و آن‌ها را فریب دهند تا اطلاعات ورود یا کریپتو خود را منتقل کنند.
همیشه آدرس ایمیل فرستنده را دوباره بررسی کنید و از طریق وب‌سایت یا اپلیکیشن رسمی Coinbase دسترسی پیدا کنید تا از قربانی شدن جلوگیری شود.
گام‌به‌گام: استفاده از ChatGPT برای تحقیق پروژه‌های کریپتو
روش استفاده مؤثر از ChatGPT هنگام تحقیق درباره کوین‌ها قبل از سرمایه‌گذاری به شرح زیر است:
-
با خلاصه پروژه شروع کنید
از ChatGPT بخواهید یک نمای کلی از هر کوین ایجاد کند. این کار به شما کمک می‌کند هدف و اهداف پروژه را سریعاً درک کنید.
مثال درخواست:
“Explain what Bitcoin Hyper (HYPER) does in simple terms.”
(به زبان ساده توضیح دهید بیت‌کوین هایپر (HYPER) چه کاری انجام می‌دهد.)
پاسخ ChatGPT:
«بیت‌کوین هایپر (HYPER) یک شبکه لایه ۲ پیشنهادی است که سرعت تراکنش‌ها و قابلیت اجرای قراردادهای هوشمند مشابه سولانا را به اکوسیستم بیت‌کوین می‌آورد، در حالی که امنیت خود را از بلاکچین بیت‌کوین دریافت می‌کند.
کاربران می‌توانند بیت‌کوین خود را از طریق یک پل غیرمتمرکز واریز کنند و در مقابل، بیت‌کوین پیچیده شده را در لایه ۲ دریافت کنند. این لایه امکان انجام تراکنش‌های سریع و کم‌هزینه و دسترسی به خدماتی مانند دیفای (DeFi)، NFT، بازی‌های بلاکچینی و سهام‌گذاری را فراهم می‌کند.
توکن بومی $HYPER برای پرداخت کارمزد تراکنش‌ها، پاداش‌های سهام‌گذاری و مشارکت در مدیریت شبکه استفاده می‌شود.»
همان‌طور که مشاهده می‌کنید، ChatGPT می‌تواند زبان فنی پیچیده را تجزیه و تحلیل کرده و به شما کمک کند ایده اصلی را درک کنید، حتی اگر توسعه‌دهنده بلاکچین نباشید.
-
تجزیه و تحلیل وایت پیپر
وایت پیپرها اسناد پایه‌ای هستند که فناوری و نقشه راه پروژه‌های کریپتو را توضیح می‌دهند و می‌توانند فنی و پیچیده باشند.
ChatGPT می‌تواند وایت پیپرها را اسکن یا خلاصه کند (اگر آن‌ها را وارد کنید) و نسخه‌ای خوانا از نکات مهم ارائه دهد، در حالی که وضوح مطلب حفظ می‌شود و در وقت شما صرفه‌جویی می‌کند.
مثال درخواست:
“Summarize the main points of the Stellar white paper.”
(نکات اصلی وایت پیپر Stellar را خلاصه کنید.)
پاسخ ChatGPT:
«وایت پیپر Stellar نکات کلیدی زیر را ارائه می‌دهد:
-
هدف: تسهیل پرداخت‌های بین‌المللی سریع و کم‌هزینه و انتقال دارایی‌ها.
-
مکانیسم اجماع: استفاده از پروتکل اجماع استلار (SCP)، یک سیستم توافق بیزانسی فدرال که تمرکززدایی و اعتماد را فراهم می‌کند.
-
توکن: لومنز (XLM) برای پرداخت کارمزد تراکنش‌ها و جلوگیری از هرزنامه‌ها استفاده می‌شود.
-
صدور دارایی‌ها: پشتیبانی از دارایی‌های توکنیزه شده شامل فیات، ارزهای دیجیتال و کالاها در بلاکچین Stellar.
-
موارد استفاده: حواله‌ها، پرداخت‌های فرامرزی و فراهم کردن دسترسی مالی برای افراد بدون حساب بانکی.
-
اهداف طراحی: قابلیت همکاری، مقیاس‌پذیری و زیرساخت‌های سازگار با نیازهای مؤسسات مالی.»
-
بررسی کاربرد و تناسب با بازار
بسیاری از کوین‌ها نوآوری وعده می‌دهند، اما آیا مشکل واقعی را حل می‌کنند؟ برای فهمیدن، می‌توانید از ChatGPT بخواهید کاربرد یک کوین را ارزیابی کند.
مثال درخواست:
“What problem does Chainlink solve, and who uses it?”
(چین‌لینک چه مشکلی را حل می‌کند و چه کسانی از آن استفاده می‌کنند؟)
پاسخ ChatGPT:
«چین‌لینک (Chainlink) مشکل اوراکل را حل می‌کند؛ یعنی چگونگی اتصال ایمن قراردادهای هوشمند به داده‌های دنیای واقعی (مانند قیمت‌ها، وضعیت آب و هوا یا رویدادها) که بلاکچین‌ها به تنهایی به آن‌ها دسترسی ندارند. این پلتفرم با استفاده از شبکه‌ای از اپراتورهای گره مستقل، فیدهای داده غیرمتمرکز و غیرقابل دستکاری ارائه می‌دهد.
چه کسانی از آن استفاده می‌کنند؟
-
توسعه‌دهندگان و پلتفرم‌های DeFi مانند Aave، Synthetix و Compound
-
برنامه‌های بیمه
-
پروتکل‌های بازی‌های بلاکچینی
-
شرکت‌هایی که نیاز به داده‌های خارج از زنجیره و قابل اعتماد برای قراردادهای هوشمند در شبکه‌هایی مانند اتریوم، BNB Chain، Polygon و سایر بلاکچین‌ها دارند»
این کار زمینه‌ای از جایگاه پروژه در اکوسیستم گسترده‌تر به شما می‌دهد.
-
ارزیابی تیم و شرکا
تیم مؤسس معتبر و شرکای قوی اغلب نشان‌دهنده مشروعیت و توانایی اجرا هستند.
مثال درخواست:
“Who founded the Avalanche blockchain and what’s their background?”
(بلاکچین Avalanche را چه کسی تأسیس کرده و سابقه آن‌ها چیست؟)
پاسخ ChatGPT:
«Avalanche توسط امین گون سیرر کوین سکنیقی و مائوفان تد یین تاسیس شد که همگی محققانی از دانشگاه کرنل هستند
امین گون سیرر دانشمند کامپیوتر ترک امریکایی و استاد سابق دانشگاه کرنل پس از فعالیت های اولیه در زمینه ارز دیجیتال کارما و تحقیقات در سیستم های توزیع شده پیشگام پروتکل اجماع Avalanche شد
کوین سکنیقی دانشجوی دکترای سابق دانشگاه کرنل به عنوان مدیر ارشد عملیات فعالیت می کند و در طراحی ساختار اقتصادی و چارچوب فنی Avalanche نقش داشته است
مائوفان یین دارای مدرک دکترا از دانشگاه کرنل در طراحی پروتکل مشارکت کرده و پیش تر در توسعه الگوریتم HotStuff فیس بوک نیز فعالیت داشته است.»
-
ارزیابی توکونو‌میکس
توکونو‌میکس به نحوه ساختاردهی عرضه، انگیزه‌ها و توزیع کوین اشاره دارد. توکونو‌میکس ضعیف اغلب منجر به تورم، rug pull یا سقوط قیمت می‌شود.
مثال درخواست:
“Explain the tokenomics of the Hedera (HBAR $0.2348) coin. What’s the total supply and how is it distributed?”
(توکونو‌میکس کوین Hedera را توضیح دهید. کل عرضه چقدر است و چگونه توزیع شده است؟)
پاسخ ChatGPT:
«هدرا HBAR دارای کل عرضه ثابت ۵۰ میلیارد توکن است و این مقدار بدون تصویب شورای Hedera قابل تغییر نیست.
تا ژوئیه ۲۰۲۵، تقریبا ۴۲.۹۳ میلیارد HBAR معادل ۹۹.۸۷ درصد از توکن ها به اهداف مختلف اختصاص یافته است که شامل توسعه اکوسیستم حدود ۵۰ درصد، قراردادهای خرید حدود ۲۵.۴ درصد، حاکمیت و عملیات حدود ۱۶.۲ درصد و هزینه های توسعه حدود ۷.۸ درصد می شود.
تنها حدود ۰.۱۳ درصد در حساب های خزانه داری تخصیص نیافته باقی مانده است. بخشی از توکن ها به کاربران منتشر شده و باقی به تدریج در طول زمان منتشر می شوند.»
-
بررسی مسائل امنیتی و قانونی
مسائل امنیتی و قانونی می‌توانند حتی پروژه‌های امیدوارکننده را به مشکل بیندازند. می‌توانید از ChatGPT درباره ریسک‌ها سوال کنید.
مثال درخواست:
“Has Tether USDt (USDT $1.00) faced any regulatory issues?”
(آیا Tether USDT با مشکلات قانونی مواجه شده است؟)
پاسخ ChatGPT:
«بله، تتر (USDT) طی سال‌های گذشته با چالش‌های نظارتی متعددی روبرو بوده است.
بررسی دقیق ایالات متحده
در سال ۲۰۲۱، تتر و شرکت آن، بیت‌فینکس، با دادستان کل نیویورک به دلیل ادعاهایی درباره ارائه اطلاعات گمراه‌کننده در مورد پشتوانه ذخایر و فعالیت‌های اوراق بهادار ثبت‌نشده، به توافقی به مبلغ ۱۸.۵ میلیون دلار رسیدند.
اقدامات قانونی اخیر
در اکتبر ۲۰۲۴، وزارت دادگستری ایالات متحده اقدام به توقیف ۲۰۰ هزار دلار USDT مرتبط با یک پرونده کلاهبرداری کرد؛ این موضوع بار دیگر نگرانی‌ها درباره استفاده از تتر در فعالیت‌های غیرقانونی را برجسته کرد.
خروج از فهرست صرافی‌های اتحادیه اروپا
طبق مقررات بازار دارایی‌های رمزنگاری اتحادیه اروپا (MiCA) که از دسامبر ۲۰۲۴ به طور کامل لازم‌الاجرا شد، تتر نتوانست به موقع الزامات انطباق را رعایت کند. این موضوع باعث شد که چندین صرافی اروپایی، تتر را از فهرست دارایی‌های قابل معامله خود حذف کنند.
چشم‌انداز نظارتی جهانی
در سطح بین‌المللی، تتر به دلیل عدم شفافیت کامل در مورد پشتوانه ذخایر خود مورد انتقاد قرار گرفته است. هرچند شرکت اقداماتی مانند انتشار گزارش‌های فصلی و همکاری با مجریان قانون را برای بهبود شفافیت انجام داده است، اما همچنان در محیطی نظارتی پیچیده فعالیت می‌کند.
با وجود این چالش‌ها، تتر هنوز یکی از بازیگران اصلی بازار استیبل‌کوین‌ها محسوب می‌شود، اگرچه موانع و فشارهای نظارتی بر آن ادامه دارد.»
-
مقایسه با رقبا
درک مقایسه یک کوین با دیگران در همان دسته (DeFi، لایه ۱، NFT، اوراکل و غیره) کمک می‌کند نقاط قوت و ضعف را شناسایی کنید.
مثال درخواست:
“Compare Sui and Sei blockchains in terms of scalability and interoperability.”
(بلاکچین‌های Sui و Sei را از نظر مقیاس‌پذیری و تعامل‌پذیری مقایسه کنید.)
پاسخ ChatGPT:
«بلاکچین‌های Sui و Sei هر دو روی مقیاس‌پذیری و قابلیت همکاری تمرکز دارند، اما هر کدام رویکرد متفاوتی برای دستیابی به این اهداف دارند.
Sui از زبان قرارداد هوشمند مبتنی بر Move استفاده می‌کند و از مدل اجرای تراکنش موازی بهره می‌برد. این روش به شبکه اجازه می‌دهد تراکنش‌ها را همزمان پردازش کند، گلوگاه‌ها را کاهش دهد و به توان عملیاتی بالا و تأخیر کم دست یابد. به همین دلیل، مقیاس‌پذیری لایه ۱ در سویی در اولویت قرار دارد.
Sei یک بلاکچین لایه ۱ است که به طور ویژه برای دیفای طراحی شده است. این شبکه از کنترل همزمانی خوش‌بینانه و تطبیق ترتیب داخلی تراکنش‌ها استفاده می‌کند تا عملکرد معاملات بهینه شود و مقیاس‌پذیری حفظ گردد. علاوه بر این، Sei با بهره‌گیری از Cosmos SDK و IBC، قابلیت همکاری و ارتباط بین زنجیره‌ای یکپارچه را فراهم می‌کند، که آن را برای برنامه‌های دیفای با نیاز به تعامل‌پذیری گسترده مناسب می‌سازد.
به طور خلاصه، Sui بر پردازش موازی و افزایش مقیاس‌پذیری تمرکز دارد، در حالی که Sei تلاش می‌کند مقیاس‌پذیری را با قابلیت همکاری و تعامل‌پذیری تخصصی در اکوسیستم دیفای متعادل کند.»
می‌توانید حتی از ChatGPT بخواهید مزایا و معایب را در قالب جدول ارائه دهد تا تحلیل آسان‌تر شود.
آیا می‌دانستید؟ ChatGPT بر اساس مجموعه داده عظیمی از متون متنوع از کتاب‌ها، وب‌سایت‌ها و مقالات آموزش دیده و قادر است پاسخ‌های آگاهانه‌ای در موضوعات مختلف ارائه دهد.
از ChatGPT بپرسید چه سوالاتی باید بپرسید
اگر تازه وارد دنیای کریپتو هستید، ممکن است ندانید چه سوالاتی باید بپرسید. نمونه:
مثال درخواست:
“I’m considering investing in a new crypto token. What key things should I research or look out for?”
(من در نظر دارم در یک توکن جدید سرمایه‌گذاری کنم. چه نکات کلیدی را باید تحقیق کنم یا مراقب آن باشم؟)
پاسخ ChatGPT:
«هنگام ارزیابی سرمایه‌گذاری در یک توکن کریپتو جدید، بهتر است این موارد کلیدی را در نظر بگیرید:
-
تیم و مشاوران: اعتبار و تجربه اعضای تیم و مشاوران پروژه را بررسی کنید.
-
نقشه راه و گزارش‌ها: اهداف پروژه و جدول زمانی اجرای آن را به دقت درک کنید.
-
اقتصاد توکنی: محدودیت‌های عرضه، نحوه توزیع و مشوق‌های اقتصادی توکن را بررسی کنید.
-
کاربرد واقعی: بررسی کنید که پروژه چه مشکلی را حل می‌کند و تقاضای واقعی برای آن وجود دارد.
-
مشارکت جامعه: فعالیت کاربران و حضور پروژه در شبکه‌های اجتماعی را ارزیابی کنید.
-
امنیت: دنبال گزارش‌های حسابرسی و سابقه حوادث امنیتی پروژه باشید.
-
نقدینگی: مطمئن شوید که توکن به راحتی در صرافی‌ها خرید و فروش می‌شود.
-
انطباق با قوانین: از ریسک‌های قانونی و حوزه‌های قضایی مرتبط آگاه باشید.»
ChatGPT می‌تواند یک چک‌لیست شامل اصول، مسائل فنی، احساسات بازار و امنیت ارائه دهد که برای ساخت چارچوب تحقیقاتی شخصی مناسب است.
آیا می‌دانستید؟ معماری ChatGPT بر اساس مدل ترنسفورمر است که با استفاده از مکانیزم‌های self-attention متن را درک می‌کند و پاسخ‌های منسجم و مبتنی بر زمینه ارائه می‌دهد.
چه کاری ChatGPT هنوز نمی‌تواند انجام دهد
با اینکه ChatGPT یک دستیار تحقیقاتی قدرتمند است، محدودیت‌های آن را باید بدانید:
-
داده‌های لحظه‌ای ندارد مگر اینکه با ابزارهایی مثل مرور وب یا APIها ادغام شود.
-
نمی‌تواند مشاوره سرمایه‌گذاری یا پیش‌بینی قطعی ارائه دهد.
-
ممکن است اطلاعات قدیمی یا نادرست تولید کند (همیشه حقایق را بررسی کنید).
چه شما مبلغ کمی مانند ۱۰ دلار و چه مبلغ قابل توجهی مانند ۱۰,۰۰۰ دلار سرمایه‌گذاری کنید، انجام تحقیقات دقیق و محتاطانه بهترین دفاع شما در برابر ریسک‌ها است. خوشبختانه، ابزارهای هوش مصنوعی مانند ChatGPT اکنون جمع‌آوری اطلاعات، سازماندهی داده‌ها و پرسیدن سوالات مناسب را آسان‌تر کرده‌اند.
استفاده از ChatGPT باید فرآیند تحقیق شما را تکمیل کند، نه جایگزین تفکر انتقادی و بررسی دقیق شما باشد.
